曾经，大魔王曾向人类发起了进攻，三贤者与大魔王苦战，之中的大贤者牺牲自己封印了大魔王。。。800年后，有一个万年见习生：沙拉曼，在参加第32次见习生考试时，又误打误撞作出了催眠气体。而他的宠物蛇小莩来头不小，竟然能变成人形！小莩带着沙拉曼逃走了。而收养沙拉曼的大魔导士实在忍不住了，他似乎有着不可抗拒的理由，破例让沙拉曼升入一年级星优班。
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